Das Arbeiten mit der Projektverwaltung

Um Kalkulationen zu den einzelnen Projekten und auch Dienstleistungen tätigen zu können werden in der Projektverwaltung alle Projekte, Jobs und sonstige Aufträge als Projekt angelegt. Das Arbeiten mit der Projektverwaltung hilft Ihnen immer einen Überblick zu behalten, welche Ausgaben Sie z.B. schon für Fremdmaterial und -leistungen ausgeben haben, wieviel Zeit Sie schon investiert haben und ob Sie mit Ihrer Arbeit noch im Budget liegen.

Über das Menü und dort durch Klick auf das Projekt-Icon oder über den Menüeintrag -> Module Zusatz -> Projekte wird die Projektverwaltung gestartet und es öffnet sich die Detailansicht des zuletzt eingetragenen Projektes.

Das Arbeiten mit der Projektverwaltung

Anlage eines neuen Projektes

Über den Button „NEU“ oder den Menüeintrag Funktionen-> neues Projekt wird ein neues Projekt angelegt. Automatisch wird das Feld „Datum“ mit dem aktuellen Tagesdatum eingetragen. Eine fortlaufende Nummer wird als Projektnummer vergeben. Vergeben Sie für das Projekt einen Namen und ordnen Sie das Projekt falls gewünscht einem bestehenden Kunden über die Kundennummer zu. In den Felder „Beginn“, „Ende“ und „Budget“ tragen Sie das Start- und Fertigstellungsdatum sowie das für den Auftrag zur Verfügung stehende Gesamtbudget ein. Im Feld Notiz können weitere mehrzeilige Angaben zu dem Projekt hinterlegt werden.

Nach der Anlage eines neuen Projektes haben Sie die Möglichkeit über die Navigationsleiste zu den verschiedenen Seiten der Projektverwaltung zu navigieren.

Die TeLi-Funktion

In der Liste haben Sie durch die teilbare Listenfunktion die Möglichkeit sich die einzelnen Positionen eines Projektes anzeigen zu lassen, ohne die Liste verlassen zu müssen.Das ist besonders hilfreich, wenn Sie für einen Kunden mehrere Projekte angelegt haben. Dazu wird in der Liste der gewünschte Datensatz markiert und anschließend die Returntaste betätigt. Eine Detailansicht öffnen sich unterhalb der Übersichtsliste und zeigt die Positionen des ausgewählten Projektes an. Um diese Detailansicht zu schließen klicken Sie links auf den Minusbutton (-).

Übergabe an die ToDo Verwaltung

Damit Aufgaben, die noch zu diesem Projekt erledigt werden müssen nicht in Vergessenheit geraten, können Sie direkt aus dem Projektmodul einen Todo anlegen. Dazu wird über den Menüpunkt Funktionen -> Übergabe ToDo ein neues Fenster geöffnet, in dem nur noch die Felder „Aufgabe, Mitarbeiter, zu erledigen und Notiz“ ausgefüllt werden müssen. Automatisch wird in der ToDo-Verwaltung dieser neue Datensatz angelegt und wird zum entsprechenden Zeitpunkt in der ToDo-Verwaltung angezeigt.

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