Fakturieren direkt aus der Adressverwaltung

Fakturierung mit PiDA fakturaWenn Sie mit der Fakturierung starten und einen neuen Vorgang wie Angebot, Lieferschein oder Rechnung anlegen möchten, muss zuvor der Kunde in der Adress- und Kundenverwaltung angelegt werden. Öffnen  Sie dazu das Modul Adressen und legen Sie dort Ihren Kunden an. Achten Sie bei der Anlage des Datensatzes darauf, dass besonders die Adressdaten wie Strasse, Plz, Ort und Land sorgfältig ausgefüllt werden, da diese Daten später für den Vorgang automatisiert übernommen werden.

Beginnen Sie mit der Fakturierung

In der Menüleiste finden Sie den Eintrag: Funktionen -> Neuer Vorgang. Rufen Sie diesen auf, können Sie hier direkt einen neuen Vorgang anlegen. Die Kundendaten werden dabei direkt in den neuen Vorgang wie z.B. eine Rechnung übernommen. Aus der Adressverwaltung können Sie direkt folgende Vorgänge anlegen:

  • Angebot
  • Auftrag
  • Lieferschein
  • Rechnung

Nach Aufruf des Menübefehls wird der Vorgang Ihrer Wahl direkt angelegt und auch gespeichert. Wird z.B. direkt eine Rechnung angelegt, werden die Kundendaten direkt aus der Adressverwaltung übernommen, eine neue Rechnung mit fortlaufenden Rechnungsnummer angelegt und auch gespeichert. Sie können direkt mit der Erfassung Ihrer Verkaufspositionen beginnen.

Gleichfalls könne Sie direkt aus der Adressverwaltung für diesen Kunden einen Lieferschein erstellen. Die Arbeitsweise ist gleich, wie bereits oben beschrieben. Nach Erstellung des Lieferscheins kann dieser direkt zur Rechnung generiert werden. Sobald die Rechnung erstellt und gedruckt wird, ist diese als offener Posten bis zur Begleichung der Zahlung vermerkt.

Erst eine Rechnung anlegen…

Selbstverständlich ist es auch möglich zuerst eine Rechnung anzulegen und bei der Anlage der Rechnung einen Kunden zuzuweisen. Auch hier ist es erforderlich, dass vorher der Kunde bereits in der Adressverwaltung angelegt wurde. Wenn Sie direkt eine Rechnung anlegen möchten, wechseln Sie dazu in das Modul Rechnung und klicken Sie auf den Button: Neu. Weisen Sie dem Vorgang einen Kunden zu und speichern Sie die neu erzeugte Rechnung. Jetzt können Sie der Rechnung weitere Verkaufspositionen hinzufügen.

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