Im Rechnungsprogramm für Ihren Mac finden Sie in fast allen Modulen in der linken Navigationsleiste den Eintrag „Dokumente“.

Durch Klick auf diesen Eintrag wird die Dokumentenverwaltung geöffnet.

Hier besteht die Möglichkeit zum aktuellen Vorgang Dokumente wie Texte, Logos, PDF-Dateien etc. zu hinterlegen. Auch können z.B. der komplette Briefverkehr oder auch andere vorgangsbezogene Dokumente abgespeichert werden.

Hierzu müssen die Dokumente zuvor auf der Festplatte gesichert sein, damit sie dem jeweiligen Vorgang hinzugefügt werden können.

Zuerst wird ein aussagekräftiger Titel im Feld Titel/Betreff hinterlegt. Durch Klick auf den Button „Neu“ öffnet sich nun das Fenster, in dem Sie das Dokument oder auch den Ordner, in dem Sie das Dokument abgespeichert haben, suchen können.

Haben Sie das Dokument gefunden,markieren Sie dieses und klicken Sie unten rechts auf „Öffnen“ im Fenster. Dadurch wird der Pfad des Dokumentes in die untere zweigeteilte Liste von PiDA faktura übernommen. So lässt sich jederzeit nachvollziehen, wo sich auf dem Rechner das Dokument befindet. Rechts daneben wird der von Ihnen zuvor vergebene Titel ebenfalls abgespeichert.

Zum Öffnen des Dokuments im Rechnungsprogramm für den Mac klicken Sie mit der Maus doppelt auf das gewünschte Dokument in der Liste. Wichtig ist natürlich, dass das Dokument zwischenzeitlich nicht verschoben oder umbenannt wurde, damit der eindeutige Pfad gewährleistet ist.

 

Rechnungsprogramm_mac

 

Verändern eines Titels

Wenn Sie den Titel des Dokuments verändern möchten, markieren Sie nur den Eintrag und betätigen Sie anschließend die „Enter-Taste“. Der Titel wird dann im Feld „Dokument Titel“ angezeigt und kann verändert werden.

Anschließend muss die Sicherung diese Änderung durch Betätigung des Button „Update“ erfolgen.

Löschen eines Dokumentes

Um ein Dokument vollständig aus dieser Dokumentenverwaltung zu löschen, markieren Sie die Zeile und betätigen Sie die Enter-Taste, damit diese in der Leiste „Dokument Titel“ erscheint. Durch Betätigung der Schaltfläche „Löschen“ wird der Eintrag mit Angabe des Pfades unwiderruflich gelöscht.

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