In der Kundendatenbank von PiDA faktura ist es möglich mit nur zwei Mausklicks einen neuen Vorgang direkt zum ausgewählten Kunden anzulegen. Dafür navigieren Sie über den  Menüeintrag Funktionen → Neuer Vorgang → Angebot. Sofort werden die Kundendaten in das Angebotsmodul übertragen. Das Angebotsmodul öffnet sich und das aktuelle Datum sowie die Adresse mit Kundennummer wird angezeigt. Diese Arbeitsweise hat den Vorteil, dass das Modul nicht von Ihnen gewechselt werden muss. Durch die Übergabefunktion der Kundendaten direkt aus der Kundendatenbank, braucht nichts mehr im Angebotsmodul eingetragen zu werden. Alle Adressdaten stehen direkt zur Verfügung und können falls gewünscht ergänzt werde. Anschließend erfassen Sie auf der Registerseite Positionen, die Positionen über die Sie ein Angebot erstellen möchten.

Direkt einen Auftrag aus der Kundendatenbank anlegen lassen

Wahlweise können Sie so direkt auch einen Auftrag oder einen Lieferschein über die Kundendatenbank anlegen. Natürlich kann in gleicher Weise auch eine Rechnung oder zum Kunden die  Übergabe an die ToDo-Verwaltung für einen ToDo veranlasst werden. So muss nicht erst das Modul gewechselt werden und über die Kundennummer aus der Kundendatenbank ein Vorgang angelegt werden. Das spart viel Zeit und eine falsche Anlage wird auch ausgeschlossen.

 

Kundendatenbank

Übergabe an die ToDo-Verwaltung

Sie haben gerade mit einem Kunden telefoniert und können sich aber nicht direkt um dessen Anliegen kümmern? Nutzen Sie jetzt die Übergabefunktion um für diesen Kunden schnell einen ToDo anzulegen. Über die Funktion -> Neuer Vorgang  -> Übergabe ToDo ist das mit wenigen Klicks erledigt. Danach tragen Sie nur im Feld Aufgabe, Mitarbeiter, Zu erledigen und in Notiz die notwendigen Informationen ein. Hierfür öffnet sich ein kleines Fenster, in dem Sie die Einträge vornehmen. Nach der Bestätigung mit OK, schließt sich das Fenster wieder. Sie befinden sich weiterhin in der Kundendatenbank im aktuell aufgerufenen Kunden. Zum entsprechend gewünschten Zeitpunkt steht dieser ToDo dann in der ToDo-Verwaltung zur Bearbeitung bereit. So können Sie nichts vergessen.

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