Mehrere Mandanten übersichtlich verwalten
Die mandantenfähige Rechnungssoftware PiDA faktura hilft Ihnen mehrere Firmen oder Geschäftsbereiche innerhalb eines Programms getrennt zu organisieren.
Jeder Mandant arbeitet dabei mit eigenen Daten, sodass Rechnungen, Kunden und Belege klar voneinander getrennt bleiben.
Vorteile der Mandantenverwaltung:
- klare Trennung mehrerer Firmen
- eigene Rechnungsnummern je Mandant
- keine getrennten Programme nötig
Anzahl der Mandanten im Rechnungsprogramm
Sowohl in der Einzelplatz – auch auch in der Mehrplatz-Version ist die Anzahl der Mandanten nicht beschränkt. Daher ist der Kauf einer weiteren Lizenz von PiDA faktura zur Anlage eines neuen Mandanten nicht erforderlich.
Jeder Mandant mit eigener Datenbasis
Jeder Mandant arbeitet mit einer eigenen Datenbank.
Dadurch bleiben Kunden, Rechnungen, Artikel und Buchhaltungsdaten sauber voneinander getrennt.
Das reduziert Fehler und sorgt für maximale Übersicht – auch bei vielen Firmen.
Mandantenfähigkeit für die Buchhaltung ideal nutzen
Frühere Firmen einfach weiter verwalten
Nutzen Sie die mandantenfähige Rechnungssoftware auch zur sicheren Verwaltung früherer Firmierungen.
Wurde beispielsweise aus einem Einzelunternehmen eine GmbH, legen Sie einfach einen neuen Mandanten für die neue Firma an und arbeiten künftig mit diesem weiter.
Alle bisherigen Geschäftsdaten bleiben dabei vollständig erhalten und jederzeit erreichbar.
Wenn Sie ältere Angebote, Rechnungen oder Kundendaten benötigen, wechseln Sie einfach per Klick in den bisherigen Mandanten. So behalten Sie dauerhaft den Zugriff auf alle wichtigen Unternehmensdaten – sauber getrennt und übersichtlich verwaltet.
Neue Firmen in wenigen Klicks anlegen
Mandanten anlegen
Um einen neuen Mandanten zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie den Bereich Ablage → Firma
- Es erscheint die Übersicht aller vorhandenen Mandanten
- Klicken Sie auf „Neue Firma anlegen“
- Tragen Sie die gewünschten Firmendaten ein und speichern Sie diese
Der neue Mandant steht anschließend sofort zur Verfügung.
Mandantenanlage Schritt für Schritt erklärt:
Neue Mandanten lassen sich schnell und unkompliziert in der mandantenfähigen Software anlegen.
Firmenname, Adressen, Steuerdaten und individuelle Einstellungen werden direkt gespeichert.
Sie starten immer in der Stammfirma und wechseln ganz schnell über den Menüeintrag Ablage zum weiteren Mandanten. So nutzen Sie komfortabel das mandantenfähige Programm.
Klicken Sie auf den Menüeintrag Ablage -> Firma.
Anschließend öffnet sich ein Fenster, in dem die bereits angelegten Mandanten eingetragen sind. Der erste Eintrag in der Liste ist dabei die Stammfirma, mit der PiDA faktura auch startet.
Klicken Sie rechts auf den Button Neue Firma anlegen. Anschließend öffnet sich ein neues Fenster im Rechnungsprogramm mit mehreren Mandanten.
Den Mandanten anlegen und speichern
Tragen Sie in diesem Fenster Ihre neuen Firmendaten ein und folgen Sie den Schritten im Mandanten-Fenster.
Jetzt haben Sie Ihren neuen Mandanten angelegt und dieser steht zur weiteren Bearbeitung zur Verfügung.
Eigene Nummernkreise pro Mandant
Eigenes Layout für jede Firma
Jeder Mandant kann mit eigenem Logo, Briefpapier und individuellen Dokumentvorlagen arbeiten. Dadurch bleiben Angebote, Rechnungen und Mahnungen optisch sauber getrennt.
Im Modul Einstellungen können Nummernkreis und weitere Daten wie Logo, Briefbogen, Steuernummer, Kontaktdaten etc. angepasst werden.
Schnell zwischen Firmen wechseln
Wechseln Sie jederzeit bequem zwischen Ihren Mandanten – ohne Neustart der Software. So behalten Sie auch bei mehreren Unternehmen den Überblick und arbeiten deutlich effizienter.
Grundsätzlich wird in der Stammfirma gestartet. Über den Menüeintrag Ablage -> Firma wird im Mandantenfenster zwischen den Mandanten gewechselt.
Aktuellen Mandanten schnell erkannt
Damit Sie immer wissen, mit welchem Mandanten Sie gerade arbeiten, wird Ihnen der aktuell aufgerufene Mandant am unteren Rand angezeigt. Wir empfehlen Ihnen daher bei der Anlage eines neuen Mandanten immer einen eindeutigen unverwechselbaren Namen zu verwenden und nicht z.B. Firma 1, Firma 2 etc. zu wählen.
Gleiche Mandantenfähigkeit im Einzel- oder Mehrplatz
Die Anlage der Mandanten ist in der Einzel- und Mehrplatzversion identisch. Dabei erhält jeder Mandant seine eigene Datenbank mit eigenem Nummernkreis. Selbstverständlich können Sie zu jedem Mandanten Ihren speziellen Briefbogen und Logos hinterlegen.
Die Mehrmandantenfähigkeit kann auch zusammen mit der Mehrplatzlösung von PiDA faktura genutzt werden – ideal für Unternehmen mit mehreren Arbeitsplätzen und Firmen.
Mehrere Unternehmen zentral verwalten
Die mandantenfähige Rechnungssoftware PiDA faktura eignet sich ideal für Unternehmer, Agenturen, Holding-Strukturen oder Firmen mit mehreren Geschäftsbereichen.
Testen Sie die Mandantenverwaltung direkt in der Praxis.
Die allgemeine Definition der Mandantenfähigkeit beschreibt die getrennte Verwaltung mehrerer Firmen innerhalb eines Softwaresystems.