Rechnung stornieren und korrigieren in PiDA faktura

In der Buchhaltung und im Rechnungswesen kommt es häufig vor, dass Rechnungen entweder storniert oder korrigiert werden müssen. Fehlerhafte Rechnungen lassen sich dabei durch Stornorechnungen oder Korrekturrechnungen bereinigen, sodass Ihre Unterlagen stets sauber und nachvollziehbar bleiben. In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie das Thema Rechnung stornieren und korrigieren in PiDA faktura korrekt umsetzen.

Rechnungen müssen nach § 14 UStG bestimmte Pflichtangaben enthalten; nur so ist der Vorsteuerabzug rechtswirksam und eine spätere Stornierung/Korrektur möglich.

Die Stornorechnung

Stornorechnung in PiDA faktura

Wenn Sie eine bereits erstellte Rechnung rückgängig machen möchten, wird in PiDA faktura eine Stornorechnung erstellt. Dabei wird die Originalrechnung unveränderbar gesperrt und eine neue Rechnung mit negativer Betragsausweisung erzeugt. Die Stornorechnung hebt die ursprüngliche Rechnung auf, sodass Ihre Buchhaltung korrekt bleibt.

Um eine bestehende Rechnung in PiDA faktura zu stornieren, können Sie die integrierte Stornofunktion nutzen. Dabei wird die ursprüngliche Rechnung automatisch durch eine Stornorechnung ausgeglichen.

Hinweise zur Stornorechnung:

• Die Originalrechnung wird gesperrt und kann nicht mehr bearbeitet werden.
• Die Stornorechnung wird mit aktuellem Datum und einer neuen Rechnungsnummer erstellt.
• Alle Positionen werden negativ ausgewiesen, sodass sich Beträge aufheben.
• In der Listenansicht sind beide Rechnungen eindeutig gekennzeichnet.

So erstellen Sie eine Stornorechnung

1. Markieren Sie die gewünschte Rechnung in der Listenansicht.
2. Wählen Sie die Funktion „Stornorechnung“ aus.
3. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage, um den Vorgang fortzusetzen.

Nach der Bestätigung wird automatisch eine Stornorechnung erstellt.

Was passiert bei der Stornierung?

• Die ursprüngliche Rechnung wird kopiert
• Es wird eine neue Rechnung mit aktuellem Datum und neuer Rechnungsnummer erzeugt
• Der Drucktitel lautet „Stornorechnung“
• Die neue Rechnung erhält den Status „Storno-Rg.“ in der Rechnungsliste

Rechnung korrigieren

Eine Korrekturrechnung dient dazu, kleinere Fehler in einer bereits erstellten Rechnung zu berichtigen, ohne die gesamte Rechnung vollständig zu stornieren. Typische Anwendungsfälle sind z. B. Preisänderungen, falsch berechnete Steuern oder geänderte Liefermengen.

Allgemein gilt:

• Eine Korrekturrechnung wird auf Basis der Originalrechnung erstellt.
• Die ursprünglichen Positionen können angepasst werden, um den Fehler zu korrigieren.
• Auch die Korrekturrechnung sollte klar als solche gekennzeichnet sein, damit Buchhaltung und Kunden nachvollziehen können, dass eine Änderung erfolgt ist.

Eine Rechnungskorrektur in PiDA faktura erstellen

Eine Rechnungskorrektur wird verwendet, wenn einzelne Positionen einer bereits erstellten Rechnung angepasst oder berichtigt werden müssen. In PiDA faktura stehen Ihnen dafür zwei Vorgehensweisen zur Verfügung.

Unabhängig von der gewählten Methode gilt:

• Wählen Sie als Drucktitel „Rechnungskorrektur“
• Geben Sie im Vortext die Ursprungsrechnung mit Rechnungsnummer und Rechnungsdatum an

Möglichkeit 1: Ursprungsrechnung kopieren und anpassen

Diese Variante eignet sich besonders, wenn mehrere Positionen korrigiert werden müssen.

Vorgehensweise:

1. Markieren Sie die Ursprungsrechnung in der Liste.
2. Wählen Sie Funktionen → Rechnung kopieren.
3. Wählen Sie den Drucktitel „Rechnungskorrektur“.
4. Entfernen Sie alle Positionen, die nicht korrigiert werden sollen.
5. Passen Sie die zu korrigierenden Positionen entsprechend an.
6. Verweisen Sie im Vortext auf die Ursprungsrechnung mit Rechnungsnummer und Datum.

Wichtig:

• Wenn eine Position gutgeschrieben werden soll, setzen Sie im Feld Menge ein Minuszeichen (-) vor den Wert.
• Dadurch wird die Position automatisch negativ ausgewiesen.

Möglichkeit 2: Neue Rechnung für Korrektur erstellen

Diese Methode ist sinnvoll, wenn nur wenige Positionen geändert werden müssen.

Vorgehensweise:

1. Erstellen Sie eine neue Rechnung.
2. Wählen Sie den Drucktitel „Rechnungskorrektur“.
3. Erfassen Sie nur die Positionen, die korrigiert werden sollen.
4. Verweisen Sie im Vortext auf die Ursprungsrechnung mit Rechnungsnummer und Datum.

Hinweis:

• Auch hier können Sie durch ein Minuszeichen (-) im Feld Menge Beträge negativ darstellen.
• So lassen sich gezielte Korrekturen oder Gutschriften einfach abbilden.